گالادریل با دیدن نشانه های بازگشت یک نیروی شرور کهن آشفته می شود. آروندیر متوجه چیز آزاردهنده ای می شود. الروند با موقعیت جذاب خطرناک تازه ای مواجه می شود. نوری یک قانون مهم گروه را می شکند.

گالادریل یک متحد تازه پیدا می کند. الروند با استقبالی سرد از یک دوست قدیمی مواجه می شود. نوری سعی می کند به غریبه ای کمک کند. آروندیر به دنبال پاسخ می گردد و همزمان برونین به مردم خود درباره تهدیدی هشدار می دهد.

آروندیر زندانی می شود.گالادریل و هالبرند در قلمرویی افسانه ای گشت و گذار می کنند. الندیل ماموریت جدیدی پیدا می کند. نوری با عواقب کار خود رو به رو می شود.

باور ملکه ریجنت میریل محک می خورد. ایسیلدور در دوراهی قرار می گیرد. الروند رازی را کشف می کند. به آروندیر ضرب الاجلی داده می شود. تئو از برونین نافرمانی می کند.

نوری غرایزش را زیر سوال می برد. الراند در وفادار ماندن به سوگندش با مشکل روبه روست. هلبرند به سرنوشتش می اندیشد. ساکنین سرزمین جنوبی نیز خود را برای حمله آماده می کنند.

آدار و ارتشش در حال پیشروی در آستیریث هستند.

بازماندگان یک فاجعه سعی می کنند جای امنی پیدا کنند. هارفوت ها با اهریمن مواجه می شوند. دورین بین دوراهی وظیفه و دوستی قرار گرفته. آدار به نام جدیدی فکر می کند.

پایان فصل اول. پیوندهای جدیدی شکل می گیرند.